زندانی تازه آزادشده‌ای به تنهایی در کلبه خود زندگی می‌کند تا تندخویی‌اش دوباره او را به دردسر نیندازد، اما با ورود زنی مرموز، زندگی آرام او به هم می‌ریزد.

رنجرهای تگزاس، تکس وایت، جیم استیل و پنهندل پرکینز به منطقه راوهاید فرستاده می‌شوند تا درباره قتل چندین دامدار تحقیق کنند. تکس با ظاهر یک ولگرد وارد شهر می‌شود، در حالی که دو رنجر دیگر به یک گروه از نوازندگان دوره‌گرد می‌پیوندند.